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    會員登錄|會員注冊 2022年1月28日 星期五

    2021年第91期 總第2744期

    食品漲價潮

    成本壓力推動食品提價持續演繹,行業有望步入上行周期,實現戴維斯雙擊。

    發行時間:2021-11-26

    宏觀Macro-Rconomics
    政策邊際放松

    在三季度的貨幣政策執行報告中,央行沒有提及“管好貨幣總閘門”和“堅持不搞大水漫灌”,政策已經開始逐步轉向穩增長。但對房地產的政策仍繼續重申了房住不炒和“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”的定調。

    拜登重塑美聯儲

    鮑威爾獲得連任美聯儲主席的提名,市場的焦點將轉向美聯儲會不會加速Taper或者提早加息。而布雷納德被提名為美聯儲副主席意味著金融監管將得到加強。未來拜登還有機會提名3名美聯儲理事,美聯儲在拜登任內將被重塑。

    原油:短強長弱,供給主導

    公司與產業Corporation&Industry
    獨董辭職潮中的公司眾生相

    春江水暖鴨先知,近期有獨立董事辭職的個別上市公司已存在較大風險。

    金圓股份:頻繁“涉”鋰謀轉型

    公司2017年通過收購成功轉型為環保公司,2021年公司又開啟了新的轉型,而此次收購卻存在諸多不確定性。

    微芯生物財務激進護航再融資

    微芯生物產品線薄弱,不得不采用激進的會計手段粉飾業績。

    青木股份:高凈利率難持久 后疫情時代業績面臨考驗

    由于線上業務的特點,青木股份的業績爆發于疫情之年,但在疫情過后,公司能否持續高增長將面臨考驗。

    大眾消費品漲價:誰在渾水摸魚

    在成本驅動下消費品紛紛提價,部分公司提價已成為增收常規手段;在滯脹隱憂的當下,以價換量并非易事。

    義翹神州業績褪色:難逃IPO過度美化之嫌

    受益新冠疫情及費用控制得當,業績一飛沖天,義翹神州也借此狠狠從資本市場募集了近50億元的巨額資金;當潮水退去,其殺業績、殺估值的代價將由二級市場買單。

    中青寶:市值狂飆如空中樓閣

    手游毛利率突然爆發,研發投入低于其他廠商,資金狀況趨緊,卻又在IDC方向持續投資。

    聚光科技:經營“慘淡” 股東忙“套現”

    經營虧損背景下,聚光科技的市值已悄然翻倍;股價“高位”之際,公司控股股東正在大舉減持。

    美邦股份:“優異”毛利率顯蹊蹺 客戶羸弱難考證

    美邦股份毛利率水平明顯高于同行,與此同時存貨占比偏高,存貨周轉率極低,略顯蹊蹺。

    福萊特:左手連環募資 右手闊綽“撒錢”

    收購標的石英礦公司的歷次股權變更對價有待揭曉。

    華北制藥的研發資本化花招

    華北制藥通過超高比例的研發資本化,結合其他非經常性收益,勉強實現了盈利。但這樣的利潤水分很大。

    國網信通靠關聯交易支撐

    國網信通重組置入資產連續精準完成業績承諾,主要靠毛利率相對較高的關聯交易以及研發投入資本化的大幅增加。營收徘徊不前難阻應收賬款持續增加,且一拖再拖一變再變的募投項目完工無期?,F有業務增長乏力,新利潤點遲遲未來,一旦未來關聯交易大幅減少,國網信通的業績將會大受打擊。

    金融Finance
    信貸增長重獲穩定預期

    隨著穩增長預期提升,信用環境有望改善,信貸增長的穩定性成為共識。

    中信證券配股前景如何

    一方面是業務發展和業績增長,另一方面卻是凈資本不斷消耗,對外融資不消停。在2021年融資發行30億元次級債后風控指標未獲改善的基礎上,中信證券280億元配股融資又箭在弦上。

    價與值Price & Value
    長齡液壓:收購優質資產推進募投項目 延伸產業鏈完善一體化經營

    本次收購標的企業擁有優質鑄造資產,能夠有力地支持長齡液壓現有業務。

    資本論
    贏己贏彼的穩增長

    2022年穩增長的訴求或是具有戰略意義層面的提升,降息可期。從經濟運行的節奏看,可能2022年上半年會低于下半年。

    大行策略
    當前指數振幅已創2005年以來新低

    目前市場表現比較弱,疊加當前估值尚可,流動性較為充裕,跨年行情啟動的可能性較大。

    投資圓桌
    社區生鮮混戰之下的困境與希望

    整個生鮮賽道已經變成一片紅海,混戰之下,行業利潤變得越來越薄。在可見的持久戰中,無論哪種模式,回歸零售本質,重視商品質量、供應鏈建設、精細化管理和更貼近用戶的公司將會脫穎而出。

    基金明星化加劇

    基金明星化趨勢下,投資者更容易申購業績優秀的明星基金。而明星基金規模也就更容易變大,更傾向集中投資于某些特定的行業與板塊,該板塊的股價表現也因此會在短期內變得越好。但這種由基金明星化加劇導致的正向反身效應,以及正向效應最終結束后帶來的反向反身效應,值得深思。

    用數據解讀你不知道的REITs(三)不同物業類型REITs的風險回報比較

    過去5年表現最好的REITs大多是創新型REITs,尤其是與互聯網和電商平臺發展相關的工業/物流地產REITs和基建類REITs。

    52周新高的股票

    股票名稱收盤漲跌幅日期
    億緯鋰能56.036.6620191216
    深高速12.041.6920191216
    久立特材9.340.1120191216
    聚飛光電5.4810.0420191216
    完美世界40.096.6220191216
    北京君正90.13-2.7420191216
    宏大爆破17.142.1520191216
    星星科技7.284.0020191216
    水晶光電18.164.6720191216
    華測檢測15.322.4720191216
    一级影片
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